營收凈利出現雙降，凈息差持續下滑的同時，渤海銀行上半年不良雙升；此外，內控頻踩監管紅線，今年已收兩張千萬級罰單較為少見。

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赴港上市3年半的渤海銀行股份有限公司（以下簡稱：渤海銀行，9668.HK），再次交出了一份營收凈利雙降的半年度業績。近日，渤海銀行發布的2023年中期業績公告顯示，今年上半年，渤海銀行實現營業收入130.83億元，同比下降3.03%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤40.99億元，同比下降6.91%。與此同時，渤海銀行盈利能力持續承壓，相關盈利指標也出現不同程度的下滑。凈息差水平降至1.24%，凈利差降至1.21%的新低。

?　　業績表現持續不佳，渤海銀行資產質量也不降反升，今年上半年，渤海銀行不良貸款余額為175.53億元，比上年末增加7.46億元，不良貸款率為1.84%，較上年末上升0.08個百分點。其中個人消費貸不良率突破5%，達到5.09%。

此外，渤海銀行合規經營問題今年以來比較突出，上半年就多次收到千萬級的罰單，被罰金額共計超5000萬元，在股份制銀行中排名前列。

針對半年度經營業績、不良風險、合規經營以及消費者投訴等問題，發現網向渤海銀行發去采訪溝通函，截至發稿前，渤海銀行未就相關問題給予合理解釋。

營收凈利雙降 息差收窄持續承壓

近日，渤海銀行發布2023年中期業績公告。報告顯示，今年上半年，渤海銀行資產總額16905.58億元，實現營業收入130.83億元，同比下降3.03%；實現歸屬于母公司股東的凈利潤40.99億元，同比下降6.91%。

（截圖來源：渤海銀行2023年中期業績公告）

從營收的構成來看，數據顯示，今年上半年，渤海銀行實現利息凈收入為93.28億元，同比下降17.83%；非利息凈收入為37.55億元，同比增長75.52%。在貸款利率下行的背景下，利息凈收入負增長是銀行業普遍現象。

（截圖來源：渤海銀行2023年中期業績公告）

而從盈利能力來看，今年上半年，渤海銀行的凈利差1.24%，同比下降0.25個百分點；凈利息收益率1.21%，同比下降0.34個百分點。值得一提的是，2023年4月10日，市場利率定價自律機制發布《合格審慎評估實施辦法（2023年修訂版）》，提出凈息差的評分“警戒線”為1.8%（含），低于1.8%將被扣分。按照此辦法來評估經營情況，渤海銀行的凈息差水平已經步入的危險的境地。

此外，渤海銀行的平均總資產收益率為0.49%，較去年同期下降了0.05%，且低于0.6%的監管要求；加權平均權益回報率為8.91%，較去年同期下降了1.00%，且低于11%的監管標準。

資產質量指標來看，數據顯示，今年上半年，渤海銀行不良貸款余額為175.53億元，比上年末增加7.46億元，不良貸款率為1.84%，較上年末上升0.08個百分點。

（截圖來源：渤海銀行2023年中期業績公告）

具體來看，今年上半年渤海銀行個人消費貸款規模較去年底有所增加，但隨之而來的是，渤海銀行不良雙升，截至上半年末，渤海銀行的個人消費貸款規模達53.69億元，占個人貸款不良規模比重達67.83%，不良率突破5%的紅線，升至5.09%。

（截圖來源：渤海銀行2023年中期業績公告）

此外，渤海銀行的信貸高度集中在租賃和商務服務業、房地產業、制造業這幾大類。數據顯示，今年上半年，對房地產企業的貸款占該行貸款總額的9.41%，雖然較去年末有所降低，但依然高于商業銀行業8%的房地產開發貸款敞口水平，且房地產業不良貸款余額以及不良率均出現上升。

合規經營屢踩紅線收2張千萬級罰單被罰超5000萬元

經營業績連續承壓的同時，渤海銀行合規經營問題今年較為突出，頻踩監管紅線。今年8月初，國家金融監督管理總局蘇州監管分局的一則行政處罰信息顯示，渤海分行蘇州分行原行長助理居思華，對該分行貸款資金轉存銀票保證金、房地產開發貸款管理不到位、普惠型小微企業貸款數據不真實負管理責任，被處以“取消銀行業董事、高級管理人員任職資格終身”的處罰。

此外，今年以來，渤海銀行的其他業務因違規被監管部門開出巨額罰單。具體來看，2月17日，渤海銀行因小微企業貸款風險分類不準確；小微企業貸款資金被挪用于購買理財產品；將銀行員工、公務員等個人商用房貸款計入普惠型個體工商戶或小微企業主貸款統計口徑等案由，被銀保監會合計罰款1660萬元。

2月24日，渤海銀行又因風險加權資產計算不準確；流動性風險指標計算不準確；全部關聯度計算不準確；未準確反映信用風險信息等案由被銀保監會罰款860萬元。

（截圖來源：中國人民銀行官網）

3月，渤海銀行因違反存款準備金管理規定；違反信用信息采集、提供、查詢及相關管理規定等12項案，無錫分行因違反反洗錢相關規定，分別被罰款1696.48萬元、170萬元；今年5月，渤海銀行大連分行因掩蓋資產質量等5項違規，被罰款330萬元。據不完全統計，僅今年上半年渤海銀行就因違規被罰共計超3200萬元。

需要注意的是，渤海銀行的單位消費者投訴量也排在前列。根據國家金融監督管理總局發布的《關于2023年第一季度銀行業消費投訴情況的通報》顯示，渤海銀行的“平均每千營業網點投訴量”和“平均每千萬個人客戶投訴量”兩項指標均位列股份制商業銀行首位。

另外，在涉及個人貸款業務投訴中，渤海銀行這類問題的投訴量為903件，占比83.0%，位列股份制銀行第二名。此前更是因擅自劃扣商品方預售監管資金直接被湖南省“拉黑”。

資本市場上，渤海銀行股價從年初開始就一直處于震蕩下行之勢，股價已從年初時的1.62港元/股下滑至如今的1.20港元/股，短短半年多股價下跌近25%，市值“蒸發”超70億港元。

值得關注的是，下半年，渤海銀行迎來新董事長。7月18日，渤海銀行公告稱，李伏安因退休，辭任該行董事長、執行董事等相關職務。公告同時表示，渤海銀行董事會建議委任王錦虹為該行第五屆董事會執行董事、董事長及董事會發展戰略和普惠金融委員會主任委員、董事會提名薪酬委員會委員。在王錦虹任職資格獲準前，由渤海銀行行長屈宏志代為履行董事長職責。

業績持續遭遇挑戰，疊加內控問題不斷，新任董事長補位后能否扭轉渤海銀行發展困境，仍需觀察。

（記者 羅雪峰 財經研究員 周子章）

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